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银河磁体(300127)
研报日期：2018-08-26 银河磁体(300127) 18 年上半年归母净利润 0.79 亿元，符合预期 公司 8 月 24 日发布半年报， 2018 年上半年实现营收 3.03 亿元，同比增长28.38%；归母净利润 0.79 亿元，同比下降 28.67%，扣非净利润 0.78 亿元，同比增长 38.34%， 业绩符合预期。归母净利润减少源于公司 17 年资产处置确认收益 0.63 亿元，经营性净利润的增加值小于资产处置收益减少值； 扣非净利润增加源于汽车用磁体及各类高效节能电机用磁体的成功开发并逐步上量，营收增加。 公司作为全球粘结钕铁硼龙头，持续优化产品结构，同时积极拓展钐钴磁体和热压磁体市场， 我们预计 18-20 年EPS0.53/0.59/0.69 元， 维持 “增持”评级。 全球粘结钕铁硼龙头，汽车和高效节能电机用磁体带动增长 18H1 粘结钕铁硼营收 2.79 亿元，同比增加 22.53%， 18H1 营收占比 92%；毛利率 33.68%， 同比降低 5.59pct。销售额增长主要源自公司密切跟进下游市场需求，持续优化产品结构。近年公司大力开发汽车电机、泵类电机、机器人电机及各类高效节能电机用粘结钕铁硼，部分品种逐步上量。公司是全球粘结钕铁硼龙头， 在大型、异型磁体及磁体组件的研发生产能力居行业前列。毛利率下降源自 17Q4 稀土采购价处于高位（百川
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
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陈川论市：
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