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华新水泥(600801)
研报日期：2018-08-27 华新水泥(600801) 事件：公司披露2018年中报，报告期内实现营业收入 118.83 亿元，同比增长 26.8%，实现归母净利润 20.68 亿元，同比增长 184.1%，实现扣非后归母净利润 20.51 亿元，同比增长199.5%。预计 1-9 月归母净利润同比增长 150%以上。 点评： 重点市场景气提升幅度大，均价上涨释放盈利弹性。 上半年公司实现水泥及熟料综合销量3216 万吨，同比增长 1.1%， 预计增量主要由西南区域贡献。销售均价大幅上行， 我们测算上半年水泥及熟料综合吨均价为 325 元，同比上涨 61 元， 得益于西南地区今年以来强劲的需求表现和价格走势，预计二季度单价均价在一季度高位的基础上略有提升。价格的大幅提升也是公司上半年盈利大超预期的重要原因。吨盈利为近年最好水平， 上半年水泥及熟料综合吨毛利、吨净利分别为 125 元、 70 元，同比分别提升 57 元和 41 元。分区域来看，除西藏外其他主要市场盈利均有明显提升，华中市场的改善幅度最为显著，而西藏因阶段性需求波动和价格政策导致盈利略有下滑。 财务费用压缩幅度大，负债率持续下行。 公司上半年水泥及熟料吨三项费用为 50.7 元，同比增加 1.9 元。上半年财务费用总额同比减少 36.3%至 2.55 亿元，对应吨财务费用压缩 4.7元至 7.9 元。财务费
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上海滩13：
央企当自强，赶快抢筹吧，换装拉，让我来拖垮弱庄！！！我已在各大论坛，每只股吧，疯狂发帖，呐喊助威唱多平庄能源，总有人会不断买进如此优质廉价的央企煤炭改革股：净资产4.55元，股价3.63，资产总额55.36亿元，负债9.17亿元，净资产46.19亿元，流通市值40多亿元，手握近30亿，n年承诺未兑现，去产能补贴未到位，背靠神华大树，盘子轻，分流2000多人来轻装上阵，负债率又极低……等等，大家如何看待！反正天热挖煤发电，反正大基建挖煤炼钢，反正我是锁仓助力主力拉升一臂之力了，反正我是闲着也是闲着，反正我的时间成本为零，反正我喜欢热闹互动，反正我的目标是等待神华剥离平庄的煤炭，注入新动力……0826提前立贴为证！