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杉杉股份(600884)
研报日期:2018-08-27 杉杉股份(600884) 公司发布 2018 年半年报,扣非盈利 3.03 亿元,同比增长 18.58%,符合预期。公司锂电材料竞争优势显著,看好公司未来发展,维持增持评级。 支撑评级的要点 中报扣非业绩同比增长 18.58%符合预期: 公司发布 2018 年中报,实现营业收入 42.88 亿元,同比增长 11.31%,盈利 4.66 亿元,同比增长 37.33%,扣非盈利 3.03 亿元,同比增长 18.58%,公司业绩符合预期。 正极材料平稳增长,盈利能力有所下降:上半年公司正极材料出货量 1.01万吨,同比增长 2%, 为上市公司贡献盈利 2.44 亿元,同比增长 7.06%。正极材料盈利能力有所下降,主要原因是市场竞争激烈,且去年上半年受到低价原材料库存增值影响毛利率较高。 负极材料略有下滑,产能瓶颈有望缓解:上半年公司负极材料出货量 1.47万吨,同比下滑 4%, 主要原因一是生料和石墨化产能瓶颈制约负极供货能力,二是公司主动调整产品结构和控制客户风险。 负极材料为上市公司贡献盈利 4,308 万元,同比下滑 4.99%。 随着公司负极材料产能扩张及一体化建设,产能瓶颈预计缓解,盈利能力有望提升。 电解液逆势减亏, 毛利率大幅提升: 上半年公司电解液出货量 4,170 吨,亏损 374 万元,同比减亏 333 万元。公司有效控
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我是毛豆1:
股价跌成狗样,人心都散了。
金湖电脑:
入富来临,MSCl扩容,究竟是谁在,做空?究竟是谁在割肉?外资已连续七个月加仓。外资,增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方,等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存,要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率,比银行还高。即使这样的个股,也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
爱涨涨停板:
又出研报,明天不妙