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浙江鼎力(603338)
研报日期：2018-08-27 浙江鼎力(603338) 上半年多项指标表现优异，保持高速增长且现金流充沛 1）18H1收入7.85亿、YoY+42.1%，归母净利润2.05亿、YoY+37.3%，扣非后归母净利润1.89亿、YoY+30.3%；Q2收入4.74亿、YoY+58.1%，归母净利润1.35亿、YoY+64.1%，扣非后归母净利润1.22亿、YoY+55.5%。 2）上半年收入分类：出口4.79亿元、YoY+48.3%、占比61.7%，内销2.97亿、YoY+40%、占比38.3%，海外收入增速略高于内销，与上一年度趋势接近；分产品收入方面，剪叉6.11亿、臂式0.88亿，并据总收入推算出桅柱约0.77亿，同比增速分别为41.9%、137.7%、7.4%。公司的剪叉和臂式产品均价分别较17年降低9%和7.5%，而桅柱产品上升6.6%，在下游需求旺盛的背景下，我们判断公司的中小型号剪叉和臂式产品需求更大，而桅柱产品品类较少、大概率为高端产品销售占比提高。 3）H1毛利率38.6%、净利率26.1%、摊薄ROE8.8%；Q2毛利率39.4%、净利率28.5%、ROE5.9%。在原材料大幅涨价的背景下公司维持了高盈利能力、尤其是Q2较Q1明显改善，三费率从17年的12.8%降低至上半年10%，主要归功于规模效应和公司的自动化率提升，详情可参阅公司深度研究报告《面对激
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钱琪立：
鼎力在德清这边，新的厂房要投入使用了，是一家安安稳稳做实业的好公司