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国药一致(000028)
研报日期：2018-08-27 国药一致(000028) 事件： 公司发布 2018 年半年报。上半年，公司实现营收 207.79 亿，同比增长 1.24%；归母净利润 6.42 亿，同比增长 15.39%；扣非净利润6.23 亿，同比增长 14.10%； EPS1.5 元/股。扣除联营/合营企业投资收益，公司 Q2 净利润同比增速 29%，环比增速 28%，整体业绩增速超出市场预期。 1.分销业务平稳增长，两广分销网络进一步完善公 司的分销业务居两广区域规模第一，在 31 个地级以上城市的医院直销市场竞争排名前 3 甲。上半年医药分销业务实现营业收入 158.79 亿元，同比增长 0.79%；归母净利润 3.33 亿元，同比增长 8.93%，净利率 2%。其中国控广州上半年收入 73.14 亿（ -7%），净利润 7273 万（ -25%）；国控广西上半年收入 20.77 亿（ +0.6%），净利润 6590 万（ +8%）。 在国内药品批发行业增速不断放缓的背景下，公司净利润仍能平稳增长，主要依靠分销网络进一步扩展（区域做“深”）及组织构架优化：上半年公司通过设立/收购新增了国药控股佛山医用耗材供应链公司、国药控股广州花都、国药控股供应链服务（广西），分销网络进一步得到了拓展，其中一级以上医院 1785 家，基层医疗客户 3433 家，零售终端客户 1538 家；终端覆
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。