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劲嘉股份(002191)
研报日期：2018-08-27 事件：劲嘉股份发布2018年半年报，2018H1公司实现主营业务收入16.1亿元，同比增长13.1%；实现归母净利润3.79亿元，同比增长25.1%；实现扣非归母净利润3.61亿元，同比增长24.8%。公司Q2单季度实现营收8亿元，同比增长18.8%（Q1营收增长8.1%）；实现归母净利润1.66亿元，同比增长30.5%（Q1归母净利润增长21.1%）；实现扣非归母净利润1.52亿元，同比增长24.3%（Q1扣非归母净利润增长25.2%）。公司预计2018年1-9月归母净利润为5.23-5.66亿元，同比增长20%-30%。 毛利率同比略有下滑，财务费用大幅下降。公司2018H1综合毛利率为44%，同比下降0.7pct，我们判断与上游原材料价格上涨有关。其中烟标毛利率为44%，同比下滑0.5pct；包装材料毛利率23.8%，同比下降0.3pct。分季度看，Q1/Q2毛利率分别为47.1%和40.9%，二季度毛利率同比和环比分别下降5pct和6.2pct，应与公司产品结构调整有关。公司上半年销售费用、管理费用和财务费用占营收比重分别为3.3%、11.7%和-1.2%，同比上升0.4pct、下降0.2pct和下降1.7pct。其中财务费用大幅下滑与公司利息收入增加有关，公司上半年利息收入1927万元，较去年增加1725万元。 卷烟见底复苏，包装大步
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忽悠