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金风科技(002202)
研报日期：2018-08-27 金风科技(002202) 投资要点： 维持“增持”评级，目标价 28.55 元。 金风科技发布 2018 年中报， H1 实现收入 110 亿元，同比+12%、净利润 15.3 亿元，同比+35%。其中 Q2 收入 71.7 亿元，同比+14.6%、净利润 12.9 亿元，同比+35.5%，业绩呈现加速趋势。 维持 2018-2020 年 EPS 分别为 1.13、 1.38、 1.65 元。维持“增持”评级，目标价 28.55 元，对应 2018 年 26 倍 PE。 风机制造结构改善， 在手订单高企， 风电运营发电小时增长是业绩贡献主力。 上半年实现外销 2.1GW，同比增长 12%， 2.0MW 机型显著增加，占比由去年同期的 38%提升到今年的 73%。且抗住了风机价格压力，2.0MW 机型毛利率高达 23%。同时在手订单高达 17.5GW，再创新高。值得注意的是，海上风电业务进展顺利，实现了 2 台 6.0MW 系列机型销售。上半年发电量达 40.6 亿度，同比增长 25%，实现收入 20.2 亿元，同比增长 21.6%。主要是由弃风限电改善导致的，整体发电运营毛利率大增近 6%。 行业深蹲起跳，风电复苏确认，看好运营→整机→零部件的三步走行情。经过两年培育，装机阻力逐步得到解决，行业在未来三年内将确定性增长，非竞价存量项目已达
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欣窝：
不涨有个屁用