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北方华创(002371)
研报日期：2018-08-27 北方华创(002371) 半导体装备与真空装备共同发力，中报业绩翻倍增长，维持“推荐”评级： 公司2018年上半年营业收入13.95亿，同比增长33.44%，归母净利润1.19亿元，同比增长125.44%，扣非后归母净利润6320万元，同比增加2.43亿元。公司为国内IC装备布局最全，综合实力强的领军企业，在IC装备市场的国产化进程中将持续受益。预计公司2018-2020年营业收入为34.03/47.06/65.92亿元，归母净利润为2.43（+0.14）/3.61（+0.23）/5.24（+0.44）亿元，复合增速约61%，EPS为0.53（+0.03）/0.79（+0.05）/1.14（+0.09）元，对应当前股价PE为99.7X/67.1X/46.2X，维持“推荐”评级。 毛利率提升，管理费率大降，盈利能力向上： 上半年公司销售毛利率为38.67%，同比增加2.77个百分点，公司电子装备行业收入占比和毛利率均提升。上半年销售费率为5.12%基本持平，管理费率为22.03%，同比大幅下降21.95个百分点。上半年公司研发投入3.81亿，同比增长13.04%，研发的资本化率提升。上半年公司净利率8.53%，同比提升3.5个百分点，公司盈利水平持续提升。半年报公司预收款项达15.46亿元，环比增加26%，表明公司在手订单金额持续增长，后续业
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造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2718:44:27中国卫星，北斗导航！
抄底飞腾芯片:中国长城！快，抄，抄，底:，底……
价值投资，央企重组，航天军工，国产芯片，大国重器，量子通信，国产软件，北斗导航，国家核心资产！
抄底全换国家核心资产：
中国卫星，航天五院整合平台？
华东电脑差不多又跌停！
最高股价80.00增发价30.00股价跌到12.00破发70%了！
中电科5个研究所整合预期，军用5G，杰赛科技，中电通信上市平台！
芯片国产化中国长城000066P长城军工！
央企改革跑不了久联发展……下半年主题：久联发展才是国改第一股！
中国卫星？从85元跌到18元！
该冲高换了：
中电通信：杰赛科技！
中电芯微：中国长城！
保利军工：久联发展！...