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海格通信(002465)
研报日期：2018-08-27 海格通信(002465) 事件：公司发布2018年半年报，2018H1年实现营收18.27亿元，同比增长9.62%，归属上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长35.43%。同时公司发布2018年前三季度业绩预告，归属上市公司股东的净利润为2.13-2.66亿元，同比增长20%-50%。 点评：1、受益军工业务渐次恢复，2018H1拐点向上初现，业绩符合预期。2018H1分业务板块来看，其中：1）软件与信息服务营收10.02亿元（+21.28%），毛利率23.13%（-6.34pp），总体保持快速发展势头；其中海格怡创营收9.72亿元，是该板块增长的主要因素，海格怡创2018H1新签合同12.02亿元，同比增长23.21%，创历史新高。2）航空航天板块营收6.19亿元（+127.5%），毛利率53.01%（-3.23pp），2017年8月完成了驰达飞机的收购，在保持军用模拟飞行器市场份额扩展的同时，结合民航飞行模拟器国产化替代和通用航空逐步开放的契机，积极布局民用领域。3）无线通信板块营收6.11亿元（+1.63%），毛利率47.25%（+0.02pp），在巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务同时，拓展综合终端（含自组网技术）、数字集群、天通S卫星终端、卫星宽带移动通信以及空军、战支、陆航等增量市场。4）北斗导航板块营收1.41亿元（-31
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不忘我初心：
sb
千瓣莲：
跌的你妈都不认识了，还利好，