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网宿科技(300017)
研报日期：2018-08-27 网宿科技(300017) 网宿科技公布 2018 年中报： 实现营业收入 30.6 亿元，比去年同期增长25.3%；其中 CDN 业务收入 28.2 亿元，同比增长 28.2%； IDC 业务收入2.4 亿元，同比增长 0.6%。归母净利润 4.5 亿元，同比增长 8%，符合预期。 收入的中高速增长，体现出 2018 年上半年，短视频、视频直播、移动手游等互联网应用带动互联网流量继续增长。 报告期内， 网宿加大研发投入，上半年研发投入 3.5 亿元，占营业收入的 11.3%，同比增长 30.7%，重点打造“智慧云视频平台”，在运营智能化的基础上实现了产品智能化，完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品 AI 智能化，为视频点播（短视频、长视频）、 视频直播等业务全面护航。 毛利率方面， 2018 上半年 IDC 业务毛利率 10.8%，同比下滑 13 个百分点，主要是 2017 年新投产自建机柜数量较多，使用率较低同时折旧政策较严格； CDN 业务毛利率， 37.1%，同比提升 1.9 个百分点，环比下滑 0.7 个百分点，优于预期。 经历 2017 年 12 月阿里 CDN（降幅 15%）、腾讯 CDN的降价（降幅 30%）以及 2018 年 5 月腾讯 CDN 的再次降价（降幅 20%），网宿科技成功实现毛利率的相对平稳，体现出较强的
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