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银河磁体(300127)
研报日期：2018-08-27 银河磁体(300127) 扣非净利润增长符合预期。2018年上半年，公司实现营业收入3.03亿元，同比增长28.38%；营业利润9328万元，同比增长8.40%；净利润7876万元，同比下降28.67%；扣非后净利润7845万元，同比增长38.34%，基本每股收益0.24元，业绩符合预期，业绩增长主要系汽车和节能用电机磁体需求持续增长。公司净利润下降主要系资产处置收益大幅减少。目前，公司主营产品为粘结和热压钕铁硼磁铁，以及钐钴磁体。 粘结钕铁硼磁体营收持续增长 预计18年稳步增长。近年来，光盘用粘结磁体等传统需求总体持续下滑，为此公司大力开拓汽车用磁体和高效节能电机用磁体市场，并成为业绩增长主要动力。15年以来，公司粘结钕铁硼磁体营收增速总体持续提升，18年上半年实现营收2.79亿元，同比增长22.54%，在公司营收中占比92.17%。预计下半年该业务仍将持续增长，主要是公司在粘结钕铁硼领域具备显著行业地位，而汽车和高效节能电极用磁体需求总体持续增长；同时稀土产品价格总体有望稳中有升，钕铁硼磁材价格将受益。 钐钴和热压钕铁硼磁体项目业绩高增长 全年高增无忧。2012年，公司启动了钐钴和热压磁体项目，13年以来业绩总体有序释放。2018年上半年，公司钐钴磁体和热压钕铁硼磁铁分别实现营收1176和1192万元，同比分别增长181.87%和20
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wdss68：
涨价了