网友提问:
星源材质(300568)
研报日期:2018-08-27 星源材质(300568) 截止至8月23日,公司市值58亿,上海恩捷的市值是190亿 单考虑隔膜业务,公司市值只有上海恩捷的三分之一(假设上海恩捷的烟膜业务值20亿,扣掉后隔膜业务的市值为170亿) 对应扣非后利润,两者PE倍数接近,市值差源于利润差 利润差距的来源: (1)次要因素:公司产能不够,出货量少 (2)主要因素:17年时单平米净利只有上海恩捷的三分之一 风险提示 隔膜售价大幅下滑。 合肥和常州项目的调试和客户认证进度缓慢。 龙头地位被新进入者所取代。今日最新研究报告提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
网友回复
股友AgMGTM:
领你马,天天跌
蓝舰神鹰:
方正笑谈了
Sacha53:
好
蓝舰神鹰:
上海恩捷有烟膜?星源能成领袖?
股海二小散:
常州项目还没有开始就已经亏损了