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上海电力(600021)
研报日期：2018-08-28 上海电力(600021) 事件：上海电力发布2018年半年报。2018H1公司实现营业收入109亿元，较去年同期（调整后）增长18.9%；归母净利润3.08亿元，较去年同期（调整后）下滑6.4%；扣非归母净利润2.95亿元，较去年同期（调整后）增长135%；EPS0.13元。 新机组投产叠加存量机组利用率提升，公司发电量同比提升：2018H1公司新投产机组44.64万千瓦，主要为二季度投产的江苏滨海H2海上风电项目（40万千瓦）贡献。此外，受益于下游用电需求的提升，公司存量机组利用率亦同比提升。2018H1公司发电量较去年同期（调整后）增长34.0%，2018Q2较去年同期（调整后）增长约34.8%，增速比2018Q1提升1.4个百分点。 江苏电力利润贡献可观：2017年公司完成以发行股份及支付现金方式向母公司国家电投集团收购其持有的江苏电力100%股权，江苏电力于2017年11月并表。江苏电力2018H1实现净利润2.61亿元，其折算的归母净利润占公司归母净利润的比例高达84.8%，利润贡献可观。受江苏电力的影响（2017H1公司扣非归母净利润未包括江苏电力），公司2018H1扣非归母净利润较去年同期增长135%。 看好海上风电发展：公司未来将重点开发海上风电项目，主要依托江苏电力完成。目前公司海上风电在运规模50万千瓦（江苏滨海H1、H
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hyxam：
刚刚走好一点.就发研报.叫丧.....