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中直股份(600038)
研报日期：2018-08-28 中直股份(600038) 一、事件：公司发布2018年中报。2018H1公司实现营收53.59亿元，同比增长0.94%；归母净利润1.78亿元，同比增长16%。 二、航空装备毛利率提升是净利润增长的主要因素。 主营业务营收方面：航空装备产品营收略增0.44%，致使公司总营收增速较低。2018H1，航空装备业务营收（52.48亿元，+0.44%），营收占比为97.9%，贡献了绝大部分收入来源；同比略增0.44%导致公司总体营收增速仅0.94%。风机产品营收（0.30亿元，+73.27%）。2018H1，公司与航空工业集团出售商品及提供劳务的关联交易额为48.08亿元，仅为2018年预计上限金额的31.66%；2014~2017年上半年该值分别为37.59%、39.77%、39.57%、41.30%，2018H1关联交易额占全年预计上限金额比处于2014年以来最低；此外，2018H1预收款大幅增长53.43%，叠加我国军用直升机的巨大需求，我们判断2018年下半年公司营收增速或提高。 主营业务毛利率方面：航空装备产品毛利率达12.54%，同比增长2.58个百分点，是净利润增长的主要因素。2018H1，由于航空装备产品结构发生变化，毛利率同比增长2.58个百分点；风机产品毛利率为16.45%，同比减少2.75个百分点。航空装备产品毛利同比增长26
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。