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华友钴业(603799)
研报日期：2018-08-28 华友钴业(603799) 事件描述： 2018年8月27日，华友钴业发布2018年半年报。上半年，公司实现营业收入67.83亿元，同比增长79.05%；公司实现归属于上市公司股东的净利润15.08亿元，同比增长123.38%；毛利率38.46%，净利率22.23%，基本每股收益2.544元。 事件点评： 公司业绩增长主要得益于：一季度产品价格提升和产销量提升。下半年的增长亮点体现在：钴价有望得到支撑和公司规划项目的顺利进展。 产品产销量增长：上半年，共生产钴产品总量10735吨，同比增长4%；销售钴产品总量9353吨，同比增长5%。自产三元前驱体6988吨，同比增长90%；销售三元前驱体6383吨，同比增长225%。 下半年钴价有望得到支撑：我们认为，钴作为稀缺资源，整体的供需趋势未发生改变，未来供不应求，且缺口扩大。在汇率、刚果（金）大选、库存等多因素的影响下，钴价支撑增强。 公司规划项目进展顺利：2018上半年，公司非洲CDM公司PE527开发项目实现达产达标。MIKAS升级改造项目一期进入试生产阶段，二期15000吨电积铜、9000吨粗制氢氧化钴项目启动建设。公司也与多家海外巨头合作，加强锂电新能源产业链的深入拓展。且在环保高压常态化背景下，公司的生产严格遵守环保要求的同时产量也有相对增长。 投资建议： 预计2018年公司归
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wangyifile：
不同的研报代表不同的利益，研报多，利益团体就多。