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恒逸石化(000703)
研报日期：2018-08-28 恒逸石化(000703) 事件 恒逸石化8月27日晚间发布中期业绩报告称，2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为11.01亿元，较上年同期增29.23%；营业收入为397.82亿元，较上年同期增39.74%；基本每股收益为0.48元，较上年同期减9.43%。同时预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润220100-240100万元,同比增长62.91%-77.72% 点评 公司业绩符合预期，业绩呈现稳健增长的主要原因是公司主营产品景气度提升。主要原因包括下游纺织品回暖，2018年上半年我国限额以上纺织品类批发零售业零售额平均同比增速为9.66%，下游纺织品市场需求促进化纤需求。另一方面上半年国际油价整体震荡上涨，成本端给下游涤纶等化纤产品提供了较高的价格支撑。此外，公司PTA产品所处行业在去年完成去库存的基础上，处于易涨难跌的通道中。17年以来，随着去产能的深化和环保政策的趋严，PTA市场供应再度处于紧平衡的状态，盈利改善明显。而下游聚酯纤维行业产销两旺，库存处于低位，对PTA的拉动效应较大。此外公司参股浙商银行给公司带来稳定增长的利润。 期内公司产品产销两旺，保持稳定增长，开工率大幅提升。其中，PTA产品产销量（控股子公司浙江逸盛）分别达255.16万吨和253.74万吨；控股子公司聚酯纤维产品产销量分别为133.95万吨
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阿拉伯伯克希尔：
桐昆股份。价值严重低估