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宁波华翔(002048)
研报日期：2018-08-28 宁波华翔(002048) 公司发布2018年中报，上半年共实现营业收入69.4亿元，同比下降2.5%；归属于上市公司股东的净利润3.0亿元，同比下降24.2%；扣非后归母净利润2.7亿元，同比下降30.1%；每股收益0.47元，业绩符合预期。公司预计1-9月归母净利润为4.1-5.3亿元，同比下降15%~35%。Q1受原材料涨价等因素影响利润大幅下滑，Q2业绩环比大幅改善。一汽大众和上汽大众是公司前两大客户，均将迎来SUV新品周期，公司配套热成型等产品逐渐量产，有望持续受益。我们预计公司2018-2020年每股收益分别为1.20元、1.59元和1.91元，维持买入评级。 支撑评级的要点 毛利率略有下降，Q2业绩环比改善明显。上半年公司实现收入69.4亿元，同比略有下滑；其中内饰件收入下滑8.7%，外饰件、金属件、电子件收入分别增长14.5%、3.2%、10.5%。受原材料涨价及部分客户销量下滑等因素影响，内饰件、外饰件、金属件、电子件毛利率分别下滑2.8、1.8、0.8、5.0个百分点，上半年整体毛利率下降2.1个百分点。销售费用率同比持平，管理费用率上升0.5个百分点，财务费用率下降0.4个百分点，期间费用率基本持平。Q2实现收入37.2亿元，同比增长7.5%，环比增长15.6%；归母净利润2.0亿元，同比下降4.2%，环比增长89.3%，
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老司机解盘：
宁德侬CDR：
准备抛了
韭黄97531：
这票不行，抄盘手法太巧妙了，难受得狠。高手可入。
天下为公29：
高手会玩这种垃圾？
股友6ZJ6Gf：
玩的大家想死