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韵达股份(002120)
研报日期：2018-08-28 韵达股份(002120) 业绩简评 韵达股份2018年上半年实现营业收入59.03亿元，同比增长36.95%；归母净利润10亿元，同比增长33.78%。上半年，公司完成业务量29.95亿票，同比增长52.26%。业绩表现符合预期。 经营分析 业务量增速持续领跑行业，单票收入有所下降：18年公司业务量依旧保持高增态势，H1共完成29.95亿票（+52.3%），比行业27.5%的增速高出90%，增速持续领跑，市占率也提升至13.56%（+2.2pct），主要得益于科技赋能、精细化管理和服务质量的提升。H1单票收入1.74元，同比降幅达12.56%。我们认为，单票收入下降一方面是由于拼多多占比提升带来的包裹轻量化，另一方面是韵达让利加盟商、抢占市场份额的体现。 成本管控良好、服务质量领先，筑牢护城河：18H1公司单票成本为1.21元（-12.74%），降幅略高于单票收入，带动快递服务毛利率较期初提高1.65pct至30.64%。公司通过转运中心自营、信息化+智能化投入、优化路由、运输模式和货品结构等，保持较强的成本管控能力。期间费用率也在下降，为7.3%（-0.6pct），主要是由于利息收入的增加。成本和费用的把控带来了净利润的较高增长（+31.3%），增速略低于营收主要是其他业务营业成本增速较快所致。同时，公司服务质量不断提升，6月申诉率仅0
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chi2010：
在限售股上市前一定要出货
看看股市提升自己：
最近一期是12月24日解禁的吧
加满压大不压小：
小心被菜鸟灭了