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光迅科技(002281)
研报日期：2018-08-28 光迅科技(002281) 光迅科技公布中报：实现营业收入 24.35 亿，同比增长 2%； 分产品看，传输产品收入 14.65 亿， 增长 3%；数据与接入产品收入 9.31 亿， 增长 4%。在上半年运营商资本开支下降的大背景下，叠加贸易战、设备商库存调整等短期冲击，对于公司收入增长产生了较大压力。 上半年海外市场拓展超预期，在欧美、新日韩等海外市场取得突破，国际收入增长 60%，收入占比由 24%提升至 37%，驱动收入逆势维持增长 下半年随着运营商在流量免费化趋势下加大扩容力度，贸易战风险落地等因素共同作用下，需求回暖迹象明显，公司收入增速有望显著改善。 归母净利润 1.39 亿，同比下降 19%，扣非归母净利润 0.94 亿，同比下降44%。 受传统市场竞争环境恶化， 原材料价格上涨等影响， 平均毛利率下降 1.89 个百分点至 16.88%； 传输产品毛利率 23%， 逆势提升 1 个百分点，主要受益于高速模块（100G）获重点客户大份额； 数据与接入产品毛利率 6%，下滑 4 百分点。 此外，海外市场毛利率 21%， 显著高于国内市场的 14%毛利率水平， 有效对冲了传统产品毛利率下滑压力。 费用率保持平稳，财务费用受益于二季度人民币贬值和海外收入高速增长，贡献 1244 万收益。 随着下半年传统市场回暖和新兴市场起量，并进一步
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Bla会飞：
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