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科伦药业(002422)
研报日期：2018-08-28 科伦药业(002422) 业绩高速增长，川宁尤为亮眼 公司2018年上半年营收77.92亿元，同比增长57.68%；归属于上市公司股东的净利润为7.74亿元，同比增长202.17%；扣非归母净利润为7.20亿元，同比增长171.93%；经营性现金流净额为11.10亿元，同比增长57.49%。其中，伊犁川宁4月满产，整个上半年营收16.45亿元，同比增长69.69%；净利润3.50亿元，同比增长548.06%。 大输液绝对龙头，产品结构持续优化 公司继续推进产品软塑化进程，秉承安全输液的理念，调整产品结构。产品结构的优化增厚了公司业绩，2018年上半年，公司输液产品实现营收47.02亿元，同比增长48.25%，毛利率70.05%，同比提升10.98pp。公司目前销售额较大的输液品种主要为基础输液（氯化钠、葡萄糖等）、营养型输液（氨基酸、丙氨酰谷氨酰胺、脂肪乳氨基酸等）和治疗型输液（奥硝唑、溴己新等）。公司营养型输液种类和包材形式近年来持续优化，我们看好公司在营养型输液领域中的进口替代，继续抢占市场份额，成为营养型输液新龙头。公司17年3月获批丙氨酰谷氨酰胺氨基酸（18）注射液为国内首个补充谷氨酰胺的双室袋产品（丙氨酰谷氨酰胺17年PDB样本医院销售规模8.58亿元）；17年12月以首仿资格获批脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液（全合一
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