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豪迈科技(002595)
研报日期：2018-08-28 豪迈科技(002595) 事件： 公司发布 2018 半年报：上半年实现营收 17.25 亿元，同比增长 16.56%，实现归母净利润 3.52 亿元，同比下降 5.06%，扣非后归母净利润 3.36 亿元，同比下降 6.63%，基本 eps0.44 元/股。 投资要点： 模具收入放缓， 原材料涨价及人工成本增加影响利润1）分业务看， 上半年模具业务收入 13.15 亿元， 同比增长 9.41%， 相比上年虽有放缓但仍保持稳健增长。 铸造产品大幅增长， 上半年同比增长 96.50%，营收占比同比提升 5.23 个百分点至 12.86%，是整体营收较快增长的主要贡献力量。 2）利润率方面，上半年公司毛利率/净利率为 33.35%/20.41%，同比下降5.67/4.64 个百分点，期间费用率同比下降 0.19 个百分点。 从上半年购买商品接受劳务支付的现金与支付给职工及为职工支付的现金同比分别增长36.25%/13.95%可以看出， 原材料价格上涨及人工成本增加是影响利润率的主要因素，同时利润率相对较低的铸造业务占比提升也在一定程度上拉低了公司整体的利润率水平。 轮胎模具行业预计稳健较快增长，公司未来受益于优质轮胎产能释放 1）我国轮胎模具机会在于：从产业转移角度，我们认为，随着我国模具加工技术水平的不断提升和国际轮胎公司模具采购国际化程
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老谭抄盘手：
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