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汉得信息(300170)
研报日期：2018-08-28 汉得信息(300170) 事件：半年报实现营收13.13亿元，同比增长37.50%；实现归母净利润1.55亿元，同比增长20.01%，均基本位于此前预告的中值。 18Q2单季度收入增速再次突破40%。在企业信息化建设无论是范围还是深度均持续拓展的大背景下，公司收入已经连续8个季度实现30%以上的增长，18Q2单季度收入同比增速再次突破40%，达41.4%，较18Q1的32.21%再上一台阶。我们认为，业务转型和管理变革、技术进步驱动企业IT投资进入云化、智能化、互联化、国产化的新周期，即便企业加大上云步伐，公司仍将面临较好的发展机遇。上半年，公司毛利率36.27%，较去年同期略微下降0.16pct；销售费用和管理费分别同比增长31.36%、36.81%，同时上半年投资收益为-1123万元（去年同期397万），因此净利率较去年同期下降0.71pct（18H1为11.90%）；营业利润同比增长36.35%，与营收增速基本一致。截止上半年，公司应收账款17.87亿元，同比增长36.36%，与营收增速基本一致。 四大业务持续向好，横纵两方面开辟新业务市场。1、核心信息化业务：尽管公司和SAP停止合作，但我们认为公司作为国内实施的绝对龙头，并且现阶段ERP软件厂商对实施环节的话语权并不强，该影响对核心主业影响有限，预计实施业务仍将保持平稳增长；2、智能
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amlja：
都是骗子