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南方航空(600029)
研报日期：2018-08-29 南方航空(600029) 业绩简评 公司2018H1营业收入675.6亿，同比增长12.0%；归母净利润21.4亿，同比下降22.8%，基本每股收益0.21元，业绩低于预期。 经营分析 供给提速，客座率稳定，票价提升动力不足：2017年中至2018年中，南方航空共净引进飞机69架，之前年度仅净引进33架，截止报告期公司机队规模达786架。飞机引进速度加快，使得2018H1公司整体ASK增速达到12.1%（国内11.2%/国际14.1%），整体增速相比2017年同期提升2.7pct。同时公司RPK稳步增长，增速为12.3%（国内11.4%/国际14.4%），推动整体客座率小幅提升0.1pct。 不过加速的运力投入对公司盈利水平产生一定压制，2018H1单位座公里收益同比持平，成为本期业绩低于预期主要原因。由于主基地白云机场时刻增长有限，判断公司将更多运力投入二三线市场，该类市场供需改善不明显，票价提升动力不足，拖累了国内航线RASK水平。国际线方面，经过两年运力的消化，公司国际线RASK同增3.3%，成为收入端亮点，公司整体客运收入同增12.6%。目前公司为了明年北京新机场储备运力，2018H2/2019年计划净引进54/76架飞机，运力引进速度较快，短期飞机投向问题依然存在，预计单位座公里收益水平依旧承压。 成本控制持续，单位扣油成本小
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烈焰射手：
不是油价拉低业绩，是开天价机长薪酬和投资担保拉低业绩
金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。
益达张1：
南航还天价机长薪酬 搞笑吧