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中牧股份(600195)
研报日期:2018-08-29 中牧股份(600195) 事件: 8月28日,公司公布2018年中报:上半年实现营业收入18.96亿元,同比增长25.29%;归母净利润1.92亿元,同比增长68.89%,扣非后归母净利润1.91亿元,同比增长70.59%。公司业绩略超市场预期。 事件点评: 主营业务稳步增长。报告期内公司实现营业收入18.96亿元,同比增长25.29%。其中生物制品板块收入同比增长8.2%,主要是口蹄疫市场苗和禽用市场苗保持高速增长所致;化药业务收入同比增长12%,虽然受限抗令影响,喹乙醇生产受到影响,但是氟欣泰、优复欣销售收入同比增长超过100%,泰妙菌素实现了半年收入过亿;饲料业务收入同比增长25.4%;由于鱼粉、玉米及玉米副产品收入大幅增长,贸易业务收入同比增长79.5%。 投资收益亮眼,费用控制显成效。公司利润增速远高于收入增速主要是因为投资收益的贡献。上半年公司实现投资收益1.14亿元,其中对联营企业和合营企业投资收益为1.06亿元,同比增长196.5%,主要系参股金达威确认的投资收益所致。此外,公司费用控制成果显现,报告期内期间费用均呈现稳步下降。具体来看,销售费用率同比下降0.18个百分点,管理费用率同比下降1.36个百分点,财务费用率下降0.21个百分点。 股份增持彰显信心。公司实际控制人旗下的全资子公司华农资产7月13日通过集中竞价的
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