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国睿科技(600562)
研报日期：2018-08-29 国睿科技(600562) 事件： 国睿科技发布半年报： 报告期内，公司实现营业收入 4.56 亿元，同比增长 3.43%；实现归母净利润 0.24 亿元，同比减少 69.95%。 投资要点： 收入结构变化， 营收略增利润减少。 公司主要拥有雷达、微波器件、轨交信号系统和特种电源四个业务板块， 2017 年雷达和微波器件业务贡献 65.16%的收入和 72.10%的毛利。受军品采购恢复不及预期以及中兴事件影响，公司雷达和微波器件业务收入同比减少 56%和31%。 虽然公司轨交信号系统和特种电源分别实现 84%和 20%的增长， 但受限于毛利率偏低和体量偏小，公司整体业绩出现下滑，归母净利润同比减少 69.95%。 市场环境不断改善，业绩有望回复正轨。 一方面，随着军改步入尾声以及中兴业务恢复正常，公司产品销售有望重回正轨。另一方面，公司产品需求不断增长：轨交信号系统方面， 公司订单持续增长， 年初至今，公司公告订单金额已达到 10.18 亿元，是 2017 年板块收入的 342%， 此外，随着自主化水平的提升，板块毛利率具备较大的提升空间。微波器件方面， 随着 5G 建设周期的临近以及公司新研产品的丰富，微波器件业务有望迎来高速增长期。 子集团建设有望落地，资产注入发展加速。 中电科 14 所是我国雷达工业的发源地，而以 14 所为基础的
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密密麻麻n：
辣鸡