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新华保险(601336)
研报日期：2018-08-29 新华保险(601336) 事件： 长 79%新华保险披露 ，主要系：保费收入恢复 2018 年上半年业绩 10.8%的，两位数增长，责任准备金假设更新影响 实现归母净利润 57.99 亿元，同比增释放 1.5 亿元利润和投资收益+公允价值变动合计益同比提升 1.7%共同影响。上半年 NBV 同比负增长 8.91%优于市场此前悲观预期， EV 较年初增加 7.9%， NBVMargin 快速抬升至 50.5%，彰显聚焦健康险价值成果。 行业“开门红”承压背景下， 公司 2Q18 迅速调整战略将业务重心转向保障型业务， 2Q18 单季度个人业务首年保费收入同比增速达 26.6%，较 1Q18 的-49.1%大幅提升。这主要得益于： 1.代理人和分支机构在内外部环境倒逼下齐心协力聚焦健康险的销售； 2.公司增加部分费用投入，加大对增员和激励的措施。 2Q18单季度保险营销员渠道首年保费收入同比增速达 23.8%，较 1Q18 的-47%快速提升，其中 2Q18 的期交和趸交增速分别为 9.3%和 133.7%， 较 1Q18 的-49.5%和-15.2%大幅改善。 上半年营销员渠道 FYP 负增长 27.3%归因分析来看， 平均人力同比小幅下滑 1.5%至 32.02 万人/月，人均产能同比下滑 26.2%至 5187 元/人/月。个险渠道期末规模人
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股友j5asbW：
长线持有，必有厚报!