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晨光文具(603899)
研报日期：2018-08-29 晨光文具(603899) 受益政府采购渠道更换，线上直销渠道收入增速169%，为公司最具成长性业务。晨光科力普业务为办公用品及设备B2B 电商，主要客户为大型央企和政府部门。2015 年开始施行的《中华人民共和国政府采购法实施条例》推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。原先外商和当地供应商占主导地位的供货渠道被京东、得力和科力普等电商渠道取代。目前科力普收入9.62 亿元，同比增速169%，占收入比重20%。2016 年政府货物类采购规模为7240 亿元，同比增长10%。除了机械设备、汽车、农用物资，其余办公用品电商平台都能提供，市场空间千亿元。公司正在加大线下仓储布局，2018Q2 华西仓（成都）和华中仓（武汉）已建成并正式运营，带动明年收入增长。目前平台基本盈亏平衡，未来平台数据可以协助政府预算。随收入规模扩大，公司盈利预计大幅提升。 线上分销渠道进一步扩大，线下渠道稳固。公司传统业务为晨光文具的生产和销售，在全国校边商圈覆盖率已经达到80%，占绝对优势。线上渠道方面，淘系、京东及其他平台有效授权店铺超过1000 家，渠道进一步扩大。 研发投入是同行上市公司的2-6 倍，高毛利文创产品拉升毛利率。公司2018Q2 研发支出5442 万元，2015-2017 年年均研发费用达1 亿元，齐心集团为4534 万元，广博股份为1858 万元。在
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金湖电脑：
欧盟将使用人民币，结算，震惊世界
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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