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星网锐捷(002396)
研报日期：2018-08-29 星网锐捷(002396) 公司上半年业绩高增长，未来有望继续受益于云产业发展 8月29日晚，公司发布2018年半年报，报告期内公司实现营业收入35.17亿元，同比增长47.39％；归母净利润1.17亿元，同比增长126.39%，扣非净利润0.51亿元，同比增长61.92%。因公司旗下凯米网络引入战略投资者，导致上市公司丧失对凯米的控制权，剩余股权改按公允价值计量产生的利得为2389.75万元，原其他综合收益转为投资损益的金额为1903.75万元。公司业绩基本符合我们的预期。此外，公司预计前三季度净利润增速10%~50%。我们认为，公司未来有望继续受益于云产业发展，预计公司2018-2020年EPS分别为1.05/1.34/1.63元，维持“买入”评级。 升腾资讯净利润增长迅速，未来市场空间可观 根据公司半年报，2018年上半年，升腾资讯的云桌面和智能终端产业牢牢把握住了“云教育”、“云办公”、“智慧营业厅”等市场机遇，云桌面解决方案取得较快增长；智能终端产品线在金融行业发展迅速。17年8月3日升腾资讯60%股权过户完成，成为上市公司全资子公司。今年上半年升腾资讯实现营收6.55亿元，同比增长51%，实现净利润0.51亿元，同比增长211%。我们认为，教育、银行、保险、运营商（营业厅）等行业智能云终端的布局和云办公的趋势愈加明显，有望带来云终
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东方大禹：
这研报速度真快
水木润：
都是复制粘贴，2分钟搞定的事情。