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益生股份(002458)
研报日期：2018-08-29 益生股份(002458) 投资要点 事件：益生股份2018年上半年营收5.02亿元（+60%），归母净利润0.32亿元（+127%），业绩符合我们此前预期。公司预测2018年1-9月净利润为1.3~1.5亿元。 上半年父母代鸡苗产量逐渐爬坡，小幅盈利。由于引种断档原因，上半年父母代鸡苗产量偏少，进入二季度产量不断爬坡。我们估计Q2销售父母代鸡苗170万套，目前哈巴德品种仍处于推广期，售价有一定折扣，估计Q2父母代鸡苗均价28元/套，完全成本约19元/套，每套盈利9元，父母代贡献盈利0.15亿元。商品代鸡苗产量稳定，估计Q2出栏0.7亿羽，均价约2.75元/羽，每羽盈利0.15元，商品代利润0.11亿元。 行业趋势性上行，下半年父母代鸡苗有望量价齐升，波兰封关利好公司。目前行业供给处于低位，加上疫病情况超预期，导致供应可能低于表观数据，进入旺季后禽链价格高度景气，毛鸡价格突破4.6元/斤，鸡苗价格上涨至4.8元/羽，均为近几年的高点。随着公司父母代鸡苗生产逐渐上量，下半年有望量价齐升。此外，波兰祖代鸡引种技术性封关，可能导致引种量低于预期，公司自育哈巴德祖代鸡苗市场认可程度明显上升，波兰封关对公司构成利好。 风险提示：疫病因素；原材料价格上涨；祖代鸡引种封关。今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点
网友回复
黎明前的钟声：
趁非洲猪瘟下手～厉害
股海寻妖记：
跌
战胜战浪2：
~春江水暖鸭先知，公司未来业绩继续高成长。新资独角兽入主抗肿瘤芯片股[600568中珠医疗]严重超跌股价2.95元下方中珠医疗绝对大黑马坐拥16多家最挣钱的医院笑傲江湖犹如开金矿的大地主真正A股富豪