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美亚柏科(300188)
研报日期：2018-08-29 美亚柏科(300188) 公司中报营收的稳健增长有助于打消市场对公司成长性的担忧，18H1 大数据信息化平台业务超预期推进。由于大数据相关硬件部分收入确认快于软件部分，H1毛利率下滑拖累业绩，但 H1 占比低且全年盈利能力将快速提升，继续强烈推荐。 事件：公司发布 2018 年半年报，上半年实现营业收入 4.82 亿元，同比增长30.17%；归母净利润 0.40 亿元，同比增长 22.25%；扣非净利润 0.23 亿元，同比下滑 19.96%。 营收稳健增长，大数据业务超预期推进。前期公司的半年报预告让市场对美亚的业务成长性出现担忧，而中报披露上半年继续 30%+的稳健收入增长一定程度上打消了疑虑。尤其大数据信息化平台业务上半年同比增长 190.24%达1.03 亿元，超出市场预期，美亚基于对市场商机的把握亦加大了研发和技术人员的投入。由于刑侦方面需求尚未大幅释放，上半年公司电子数据取证产品业务增速略低于市场预期，需求趋势不变，时间上的延迟无碍整体成长性。 季节性毛利结构因素拖累业绩，全年仍将提升。整体毛利率的下滑是上半年扣非净利润下滑的一大主要原因。上半年公司综合毛利率 57.05%，同比下滑2.65 个百分点，主要系大数据信息化及网络空间安全产品毛利率下滑，以及毛利率较低的专项执法设备收入比重增加的影响。就大数据信息化及网络空间安全产品
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不贪炒什么4890：
跑！！！！
缺口123：
研报催命符来了