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铁龙物流(600125)
研报日期：2018-08-30 铁龙物流(600125) 1H18，收入同比增长49.29%，盈利同比增长51.10%，业绩高于预期8月29日，铁龙物流发布2018年中报：1）营业收入同比增长49.29%至76.72亿元，归母净利润增长51.10%至2.78亿元；2）2018年中报业绩高于预期（实际值较我们此前盈利预测2.44亿元高出13.93%）。我们认为，盈利增长主要来自：货运清算办法改革、委托加工贸易量价齐升、房地产集中交付释放业绩。我们上调2018-2020年EPS至0.39/0.42/0.45元/股，上调目标价至10.60-11.00元，维持“买入”评级。 受益于货运清算办法调整，铁路货运及临港物流业务毛利润大幅增长 上半年，铁路货运及临港物流业务实现毛利润约2.19亿元，同比增加约0.88亿元，约占总毛利增量的51.20%。我们认为，该业务毛利大幅增长，主要受益于自2018年起实施的新货运清算办法；新办法鼓励揽货装车，利好发货比例较高、运输线路较短的企业，并且在中长期有望持续激发生产积极性，铁龙物流因此受益。随着“公转铁”政策推进，沙鲅铁路作为进出营口港鲅鱼圈港区的主要铁路通道，运量有望持续增长。沙鲅线2017年实际到发量仅5018万吨（公司年报），距运能上限仍有69%增长空间。 委托加工贸易业务量价齐升，房地产集中交付释放业绩 上半年，委托加工贸易、房地产
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孤王驾到：
发你个渣渣，妈的
股友hsxgVl：
好