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海澜之家(600398)
研报日期：2018-08-30 海澜之家(600398) 【 投资要点 】 公司发布 2018 年半年度报告，报告期内公司营业收入同比增长 8.23%至 100.14 亿元， 毛利率同增 0.45pct， 归母净利润同比增长 10.18%至 20.66 亿元，净利率同增 0.36pct。 2018 年单二季度公司营收 42.27亿元， YOY+3.25%；归母净利润 9.35 亿元， YOY+8.09%。 费控得当，存货改善。 公司毛利润同增 9.43%至 40.65 亿， 净利润增速好于毛利润增速主要由于费控得当， 公司管理运营效率提升，管理费用下降 1.52%； 以及存货管理改善， 存货周转天数减少 15 天，本期计提存货跌价准备减少，资产减值损失同减 64.64%。 主品牌稳健增长， 爱居兔增速加快。 主品牌海澜之家 HLA 收入占公司整体收入 80%左右，上半年营业收入同增 6.19%至 80.95 亿元， 毛利率同比提升 3.44pct 至 43.39%， 主要由于净增 45 家直营店， 同时继续优化存量店面，突出门店效益。 爱居兔上半年净增 108 家门店， 营业收入同增 82.25%至 6.06 亿， 由风格线系列化产品开发转化为单品线开发，做深做精各品类，提升品牌的好感度与客户粘性。 发力线上渠道，推进全渠道融合。 上半年公司线上收入同增 34.2%
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股友heW2HX：
大股东们如果也如我一样看好海澜，你们也增持增持吧！我是坚定持有。