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华海药业(600521)
研报日期：2018-08-30 华海药业(600521) 本报告导读： 公司发布2018年中报，缬沙坦事件拖累当期业绩，公司国内制剂业务有望受益于国家带量采购，迎来快速发展，维持公司增持评级。 投资要点： ]维持增持评级。公司发布2018年中报，实现营收25.39亿元（+8.01%），归母净利润2.29亿元（-22.37%），扣非归母净利润2.03亿元（-19.99%）。考虑缬沙坦召回事件影响，下调2018-2020年预测EPS至0.47/0.71/0.93元（原为0.64/0.80/0.98元），下调目标价至27元，对应2019年PE38X，维持公司增持评级。 缬沙坦事件拖累当期业绩，新工艺验证已完成。基于谨慎性原则，公司 中报已根据当前客户反馈的产品库存及退货信息，预估了产品召回数量及所涉及到的运费、服务、仓储等费用及产品跌价影响，预计减少公司本期销售额16986.93万元，减少净利润10582.26万元。尚未包括对下游厂商制剂召回的附带赔偿、可能发生的诉讼费用等。目前公司缬沙坦原料药新生产工艺已完成验证阶段，相关材料正在整理。 持续获得ANDA批文，美国制剂业务有望扭亏。2018H1公司新获得6个ANDA文号，已拥有55个美国ANDA文号。报告期内公司少数股东损益转负为正，预计主要系普霖强生亏损同比大幅减少所致，美国制剂业务在2018年有望实现扭亏为盈。 国
网友回复
见龙在田2018：
superbijic：
出什么研报，一出就大跌
股友bvBrLA：
不玩了，走了！
et199973840：
为什么，今天那么多