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广州酒家(603043)
研报日期：2018-08-30 广州酒家(603043) 公司发布中报：18年H1实现营业收入7.91亿元/+15.14%，实现归母净利润5835.36万元/+42.09%，好于市场预期。业绩快速成长主要来自于食品及餐饮业务的持续提升，同时食品制造业务毛利率增幅较大，带动整体毛利率提升0.9pct。此外公司旗下利口福公司15%的优惠所得税率亦有贡献，我们预计扣除其影响后净利润增速预计36.8%（含营业外收入和投资收益的一定增厚），仍表现靓丽！ 分业务来看，食品放量显著，餐饮复苏稳健。1）食品业务上半年得益于速冻产品和年货产品的放量，实现营收4.78亿元/+22.6%，主营食品的子公司利口福预计实现净利润2091.72万元/+57.6%（扣除所得税优惠影响的可比口径），成长迅速。2）18H1广州酒家餐饮老店业绩稳定，而次新店在不断的提升服务和产品优化的措施推进下，业绩贡献力度更强，带动公司餐饮业务实现2.96亿元/+6.4%的营收，餐饮业务复苏稳健。随着公司在广、深两地新开4家门店提上日程，预计餐饮业务仍将维持平稳增长。 产能建设稳步推进，上半年部分新增产能已有贡献。1）速冻板块：上半年新增生产线产能已有释放，结合面机及螺旋塔等升级提效技改完成，速冻产品得以放量，成为带动上半年业绩增长主要动力；2）月饼板块，扩展综合技改完成，并已提前新增一条生产线，产能较去年有所提高，有望带
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牧童高笛：
明天收阳，迎中秋
牧童高笛：
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使命到：
你懂个鸟！