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中集集团(000039)
研报日期：2018-08-30 中集集团(000039) 投资要点 中报业绩同比+21.1%，车辆与能化板块为主要驱动力：8月29日公司公布半年报，2018年H1公司营收435.6亿元，同比+30.5%；归母净利润为9.7亿元，同比+21.1%；扣非归母净利润为7.2亿元，同比-16.8%。分板块来看，集装箱营收160.9亿元，同比+60.2%，净利润2.1亿元，同比-68.6%；车辆板块营收115.3亿元，同比+18.6%，净利润6.3亿元，同比+10.2%；能化装备营收61.9亿元，同比+22.2%，净利润3.0亿元，同比大幅增加471.4%；海工业务营收7.9亿元，同比-35.1%，亏损进一步扩大至7.1亿元。 集装箱销量受益集运业持续复苏，水性漆改造使毛利率承压：公司集装箱销量继续受益全球集运业回暖，下游贸易需求的不断释放一定程度上抵消了美国贸易战的风险。2018H1公司干货箱销量达80.7万TEU，同比+50.6%；冷藏箱销量达7.7万TEU，同比大增118.2%。毛利率方面，受钢材价格上涨以及水性漆集装箱成本高位影响承压下滑，同比-8.8pct至9.0%。目前公司干特箱生产线已全部完成水性漆改造，下半年集装箱板块毛利率有望企稳回升。 车辆板块国内外齐头并进，能化装备成为公司新的增长极：受益于国内外市场双重利好，2018H1公司车辆板块销量达9.2万台，同比+1
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A股是大毒瘤：
海工亏损是个无底洞！