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视源股份(002841)
研报日期：2018-08-30 视源股份(002841) 半年度业绩符合市场预期，双主业持续稳健增长 公司18H1实现营收62.19亿元，同比+66.83%，归母净利润3.85亿元，同比+24.36%，扣非归母净利润3.67亿元，同比+25.78%，经营性现金流净额2.87亿元，同比+227.73%，上半年整体业绩符合市场预期。公司预计1-9月归母净利润为7.15~8.35亿元，同比增速20%~40%，对应18Q3单季度归母净利润3.3~4.5亿元。符合市场预期。18H1公司销售毛利率19.77%，同比减少1.9pct，净利润率6.37%，同比减少1.93pct。销售期间费用率12.10%，同比减少0.38pct，公司ROE（摊薄）14.16%，同比增加0.3pct。公司智能板卡收入占比有所提升，教育及会议平板大幅增长。 板卡业务超预期增长，智能板卡占比持续提升 公司凭借产品创新优势和供应链整合能力，电视板卡的产销量及市场份额持续提升，全球出货量高达3585万片，市占率超过36%。其中智能板卡出货占比超过35.45%。虽然受元器件涨价以及人民币贬值影响，公司板卡业务毛利率同比下滑3.41pct，公司积极推动技术降本，寻求新供应商资源的导入，加快推出新产品，降低材料成本对毛利率影响。预计板卡毛利率将企稳回升。 教育平板龙头地位稳固，会议平板大放异彩 公司持续构建教学到管
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