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卫宁健康(300253)
研报日期：2018-08-30 卫宁健康(300253) 2018 年半年报： 收入 5.47 亿元， 增速 30.11%；归母净利润 1.19 亿元，增速 33.22%；扣非归母净利润 1.11 亿元，增速 30.12%。 业绩高速成长，收入质量良好。公司业绩呈现较高成长性，收入增速30.11%，归母净利润增速高达 33.22%。从细分产品线来看，软件收入2.89 亿元，同比增长 22.32%，硬件收入 1.36 亿元，同比增长 10.91%，技术服务 1.20 亿元，同比增长 96.67%。核心业务软件销售及技术服务收入合计同比增长达 37.61%，远高于硬件销售收入增速 10.91%。收入增速主要依靠软件和技术服务驱动，整体而言收入质量良好。 二季度收入增长提速，印证行业景气度提升和市场集中度提升逻辑，传统业务有望加速发展。医疗信息化行业现阶段正处于行业景气度提升和市场集中度提升阶段，公司作为龙头企业将受益于行业成长红利。行业红利最先是在订单侧体现，然后传导至收入侧。公司 2017 年下半年开始订单实现加速增长，但从签署订单合同到项目实施再到收入逐步确认需要时间。2017 年下半年订单加速增长具体表现形式应该是2018 年各季度的收入增速逐步提升。数据表明， 2018 年第一季度收入2.06 亿元，同比增长 22.93%，而第二季度收入 3.41 亿元，同比增长34.
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