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华新水泥(600801)
研报日期：2018-08-31 华新水泥(600801) B股水泥第一股，股权明晰，今年瑞银、高盛入驻 华新水泥上市时属于地方国企，1999年公司通过定增发行7700万B股股份，引入了国际水泥巨头HolchinB.V.成为股东，实现了营收和盈利能力同步上行。截至2018年6月底，HolchinB.V.占公司总股份比例达到39.85%，成为公司第一大股东。2018H1瑞银和高盛进入公司前十大股东，持股比例分别为1.40%和0.73%。 2018年H1业绩亮眼，盈利能力大幅提升 上半年水泥行业呈现供需双降的整体态势，供需关系平稳，水泥价格较去年同期保持同比大幅提升。公司2018H1实现营收118.83亿元，同比增长26.76%，归母净利润20.68亿元，同比增长184.07%。H1水泥及熟料销售基本与去年同期持平，在原材料等成本方面的控制继续优化，毛利率水平同比大幅提升11.63pct至37.76%，吨毛利达到125.35元/吨的历史峰值。 湖北地区水泥龙头，进军西南地位与日俱增 2017年公司在湖北实现营收71.63亿元，占总营收比例为34%，是第一核心业务区域。2017年湖北省水泥熟料总产能6151万吨，其中华新水泥占比约为35%，是省内水泥的龙头企业。近年来随着拉法基中国旗下水泥业务的转移，公司在西南地区的业务布局明显提升，2017年占总营收比例同比提升14.45个
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天才的邓布利多：
毛用
股友KgXghs：
华安证券能力太差
使命到：
放屁狗叫