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星网锐捷(002396)
研报日期：2018-08-31 星网锐捷(002396) 事件： 2018年上半年实现营业收入为35.17亿元，同比增长47.39%。归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，较上年同期增长126.39%。业绩预告1-9月实现归属于股东净利润2.98-4.07亿元，同比增长10%-50%。 核心观点 多项业务收入稳步高增长，产品结构调整公司综合毛利率为27%，相比去年同期下滑9.21%。受益于数据中心交换机取得较快的增长，子公司锐捷网络实现收入13.84亿元，同比增长28%，但数据中心交换机毛利率较低，低价进入阿里云，因此毛利率为43.8%，下滑7.1%；通讯产品业务因智慧家庭网关产品打开市场，但销售价格较低，营业收入9.7亿，同比增长168.19%，毛利率为13.78%，下滑16.5%。公司网络终端产品销售收入3.9亿，同比增长45.94%，主要由于向金融行业(银行、保险)客户销售网络终端产品的金额较上年同期增长较多，毛利率为24.13%，略微下滑2.3%。 上半年净利润实现翻倍增长，费用控制合理研发投入保持高位。净利润同比增长了126.39%，扣非净利润为0.5亿元，同比增长62%，主要原因为：1）公司主营产品销售稳步增长；2）2017年8月初公司完成对升腾与视易的少数股东权益收购，今年开始并表；3)凯米网络增资扩股引入战略投资者后，公司对凯米网络不再具有控股地位，
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股友6CAjd1：
利空尽，要涨了。
zhaoqzhaoq：
舒服！
再也割不起了：
爽