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平治信息(300571)
研报日期：2018-08-31 平治信息(300571) 本报告导读： 导与天宸网络合作进入 VIVO 预装软件移动阅读内容支持服务再次拓宽公司内容分销渠道范围，有望增强公司业绩成长性。 事件： 公司公告与 VIVO 官方商城全权经营公司天宸网络签订《软件许可使用协议》，平治信息将向 VIVO 终端产品中的预装软件提供移动阅读内容服务，双方将按比例对软件产生的消费收入进行分成。 评论： 维持目标价 83.23 元，维持“增持”评级。 我们维持公司 2018-2020年预测 EPS 1.73/2.88/3.90 元，我们认为公司正大力建设自有移动阅读平台、 发力微信生态圈流量变现，未来成长空间与盈利能力将持续优化，维持公司目标价 83.23 元，维持“增持”评级。 有助于开拓更多用户，分发渠道进一步丰富。 手机预装软件主要使用者以及使用高性价比手机的用户与公司旗下小说的目标群体具有较强重合度， 2017 年、 2018Q1VIVO 手机的全球出货量达到 7430 万台（+36%）、 1420 万台（+16%）， 签手 VIVO 试水手机预装软件领域有助于公司发挥内容优势进一步获取用户。同时受益于渠道分发变现潜力的释放， 2018H1 公司移动阅读业务营收、毛利率均获较大提升。手机终端预装软件渠道的加入将在公司现有 100个原创阅读站、近 100个自有运营平台、 30
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顺势70：
再增长，确定填权！