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保利地产(600048)
公告日期：2018-09-03北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象调整及第一个行权期可行权相关事项的法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对象调整及第一个行权期可行权相关事项的法律意见德恒01F20160419-06号致：保利房地产（集团）股份有限公司北京德恒律师事务所（以下简称“我所”或“本所”）受保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”、“股份公司”或“公司”）的委托，担任保利地产第二期股票期权激励计划激励对象调整及第一个行权期可行权相关事项（以下简称“本次调整及行权”）的专项法律顾问。本所依据公司第二期股票期权激励计划经股东大会审议通过时有效的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》及相关配套规定、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、财政部颁发的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）等法律、行政法规、部门规
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黄金十年777：
利好？利空？
价值投资实践中：
00754合生中期报表无敌，亮点有7:
1：史无前例实现中期分红，10分2元，万事开头难，今后会越来越好
2：净利润24.73亿，基本每股收益1.11元，同比增长96，今后会越来越好
3：上半年实现销售62亿人民币，同比增长40%，预收房款80亿待结转，下半年可售货值720亿，销售会越来越好
4：土地储备2936万平方米，就算不外购土地的情况下，可以实现稳定的现金流入10年
5：租金和物业费收入17亿，同比增长50%以上，今后会越来越多
6：毛利率高达48%，这归功于合生10年前朱孟依大量低价买地，随着北京霄云路8号和广州珠江帝景等高档楼盘的推出，利润率会越来越高
7：股价仅仅7元出头，每股净资产高达29.37 元，这是最大的亮点
符合两低一高的长线价值投资原则，低价低估值高成长
最后给朱孟依一个大大的赞，小龙女朱桔榕开始成人，朱家有女初长，合生会越来越好