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青岛海尔(600690)
研报日期：2018-09-03 青岛海尔(600690) 事件：青岛海尔公布2018年中报。公司2018Q2单季实现收入459.4亿元，YoY+15.3%；归母净利28.8亿元，YoY+7.4%，扣非业绩YoY+17.2%，剔除汇率的影响后公司业绩表现基本符合预期。我们认为海尔产品高端引领，将受益于国内消费升级，业绩有望继续稳健增长。 白电内销依然强劲：根据公告，2018H1公司收入YoY+14.2%，如果还原汇率因素影响，同口径下收入增速将提高3.1pct；归母净利润YoY+10.0%，因锁汇业务，两期确认公允价值收益等净影响利润约3亿元，还原后增幅18.8%。上半年海尔原冰箱、空调、洗衣机、热水器、厨电业务（不含GEA）收入分别增长17%、25%、20%、21%、30%，其中内销分别增长18%、22%、27%、18%、22%。自2016Q4以来，公司白电主业连续7个季度保持20%以上增速。海尔在海外市场亦表现良好，GEA实现逆市增长，据公司公告，美国家电市场上半年YoY-1.1%，GEA美元收入YoY+11%。 继续受益品牌+渠道红利：我们认为公司内销延续强劲的主要原因在于：1）公司品牌定位中高端，受益国内消费升级。公司高端品牌卡萨帝持续表现亮眼，Q2单季度收入YoY+54%，环比Q1增速提高4pct。得益于公司的重视，卡萨帝在海尔KA体系的销售额占比得到大的提升，其中
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股友xxU3CR：
白电是什么
天海龙投资：
降税，国外的商品，蜂拥而入。