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隆基股份(601012)
研报日期：2018-09-03 隆基股份(601012) 业绩情况：公司2018年上半年营业收入100.02亿元，比上年同期增长59.36%；归上净利润为13.07亿元，比上年同期上升5.73%；扣非后归上净利润为12.54亿元，同比增加1.75%。 531影响，存货较高：受到531新政的影响，部分客户出现暂缓提货的现象，公司在6月份出货量不及预期，导致存货增长明显。 硅料价格高企，毛利率下降明显：2018年H1毛利率为22.62%，下降了12.49个百分点。上半年硅片毛利率预计17-18%，Q2毛利率预计16-17%之间，主要是受到6月份硅片跌价明显，而硅料则为5月份采购，导致6月份毛利率下降明显。 持续研发投入，降本增效同步进行：公司重视自主创新和技术进步，行业内率先实现了金刚线切割技术替代传统砂浆切割技术，使得硅片环节成本大幅下降，新上项目标准硅片非硅成本不高于1元/片。同时高效产品质量不断提升，PERC电池最新效率为23.6%，组件最新转换效率为20.41%。 投资建议：强烈推荐。 风险提示：组件出货量不及预期，硅片出货量不及预期今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
网友回复
等政策底再市场底：
中欧贸易对光伏解禁，长期利好
等政策底再市场底：
看好隆基股份大理由:
1，业续预增，质优股。
2，股价腰折，超跌。
3，中欧贸易对光伏产业解禁，且有反补贴，外销为主的隆基，有望迅速去库存，销量将大增，业绩将更上层楼。
淘淘淘淘淘淘淘淘：
利好套人