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润达医疗(603108)
研报日期：2018-09-03 润达医疗(603108)事件：公司发布18年中报，H1实现营收28.0亿元（+58.6%），归母净利润1.44亿元（+50.0%），扣非归母净利润1.44亿元（+54.9%），实现EPS为0.25元,业绩符合我们和市场预期；经营净现金流高达1.63亿元，超预期。 点评： 内生集采业务持续高增长，外延并购打开成长空间 公司18H1流通业务实现营收27.0亿元，同比+60%。按扩张性质拆分，预计内生增长贡献约25pp，并表贡献约35pp；按业务性质拆分，集采业务预计实现约70%的快速增长，主要为内生贡献，销售占比进一步提升；常规代理流通业务同比增长约55~60%，主要是17年收购的长春金泽瑞等并表贡献。集采业务的快速增长进一步验证IVD渠道变革下的集中度提升逻辑，随公司借并购切入新的区域，集采模式还将借助当地渠道进行快速复制。自产业务H1实现营收约9000万，同比+21.5%，主要是17H1生化类产品销售较多导致的基数效应，亮点：H1新一代自产糖化分析仪MQ6000新完成装机41台（共107台）；质管服务平台上海昆涞收入同比+49%；自主研发的全自动化学发光系统RanosIMS1200获得35项检测项目的注册证，并于18M7完成首台仪器的正式投入；A&T开放式流水线H1新增3条签约，我们认为自产产品18H2会恢复快速增长。 深耕华东，走向全国，
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孟麸子：
白菜烂地里啦！
坚船利炮6526：
研报研报，研你妈的皮套