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新希望(000876)
研报日期：2018-09-03 新希望(000876) 投资要点 新希望公布 2018 年半年报。 2018 年上半年，公司实现收入 31.64 亿（+6.22%）；归母净利润 8.46 亿（-25.2%）；扣非后 8.88 亿（-22.91%）。其中，民生银行投资收益 12.4 亿元（+6%）。 其中单二季度：公司收入 104.2 亿（+14.94%），归母净利润 5.0 亿（+8.46%），扣非后 4.83 亿（+8.64%）。 饲料保持稳健增长。 上半年公司饲料销量 795.1 万吨（+7.04%），其中，猪料 203 万吨（+14%）；禽料 509 万吨（+4%）；水产料销量近 38 万吨（+24%）。饲料业务收入、毛利分别增加 10.61%、 14.94%，毛利率小幅提升 0.23%。在猪价下行、禽存栏低位的行业景气度不佳时期，公司饲料保持了稳健增长态势。 养禽景气，量利同增；养猪受猪价拖累。 上半年公司销售鸡、鸭苗 2.5 亿只（-17.98%）；销售商品鸡、鸭 1.35 亿只（+55.51%），收入增幅增幅为70.07%，毛利同比增加 2.6 亿。在前期禽流感以及高产能压制消化过后，2018 年禽产业链普遍景气，鸡鸭价格淡季不淡，旺季更旺，预期下半年盈利能力将进一步提升。但猪价走低压制利润，上半年公司生猪出栏150.55 万头（+35.1%），养猪估计亏损
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股友N25pDp：
扩张成功就等二师兄肉价回归了