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华兰生物(002007)
研报日期：2018-09-03 华兰生物(002007) 维持公司增持评级。 维持 2018-2020 年预测 EPS 为 1.01/1.15/1.34 元，目前行业同类公司 PE 约 30X， 考虑到公司疫苗业务有望迎来突破，可享受估值溢价， 上调公司分红除权后目标价至 42 元（对应 2018年 PE42X），维持公司增持评级。 业绩符合预期。 公司 2018 年上半年实现营业收入 12.01 亿元，同比增长 18.59%；归母净利润 4.53 亿元，同比增长 5.05%； 扣非归母净利润 4.05 亿元，同比增长 3.04%。 业绩符合预期。 血液制品整体收入增长平稳，产品结构有所优化。 2018 年上半年，公司血液制品收入 11.44 亿元，同比平稳增长 17.67%。血液制品产品结构有所优化，其中白蛋白收入 4.73 亿元，同比增长 7.89%；静丙收入 2.72 亿元，有所下滑；其他血液制品（包括其他免疫球蛋白和凝血因子类）收入 4.00 亿，同比高速增长 92.94%。血液制品整体虽已从紧缺逐步转向平衡，但个别产品（如凝血因子类）仍面临较大需求缺口，有望继续推动血液制品行业恢复。 四价流感疫苗蓄势待发，单抗研发进展顺利。 2018 年上半年，公司疫苗收入 5041 万，同比增长 50.41%。四价流感疫苗已取得生产批件，并在陕西、福建等地中标；预计随着下半年
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月白风清7：
今日已建仓，我就拿你3年不动...........千日后回帖.........