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国轩高科(002074)
研报日期：2018-09-03 国轩高科(002074) 财报关键数据 2018上半年，公司收入同比增长8.76%至26.07亿元；归属股东净利润同比增长4.57%至4.66亿元，实现EPS0.41元。业绩符合预期。公司预计，前三季盈利将同比增长0.21%~9.43%。 投资要点 成本管控较强，毛利率仍于业内居前 2018上半年，公司的电池组收入同比增长8.71%至22.05亿元，我们推测对应销量约1.8GWh（动力1.5GWh+储能0.3GWh）；受补贴退坡、竞争加剧影响，动力电池市场价格出现下降，公司的电池组毛利率同比下降5.44个百分点至32.5%，仍于业内居前。公司Q2实现盈利3.05亿元，同比增长25.2%、环比增长89.3%，其中处置苏州国轩股权获得收益0.60亿元；Q2综合毛利率为34.3%，同比下降1.34个百分点、环比上升0.58个百分点，成本管控总体较好。 动力电池业务保持领先优势 我们预计，我国新能源汽车产量将自2017年的79.4万辆提高到2020年的200万辆，未来3年乘用车占比将超过80%。据披露，公司动力电池产品结构中，乘用车占比已超商用车。公司的磷酸铁锂电池单体能量密度超过180Wh/kg，于国内领先，成功为江淮、北汽新能源等客户的乘用车供货。公司的三元622电池单体能量密度超过210Wh/kg，成组后达到140Wh/kg以上；青岛与
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平淡是真76：
说的再好，但股价不涨。
股友3tYKqg：
我看这形式，多数要破位
股友hcftM5：
你是希望破位还是不希望破位呢