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天齐锂业(002466)
研报日期：2018-09-03 天齐锂业(002466) 核心观点 半年报业绩稳步增长二季度业绩环比略有下降：天齐锂业近期发布了2018年半年度业绩，公司上半年实现营业收入32.89亿元，同比增长36.24%；实现归母净利润13.1亿元，同比增长41.71%。受锂盐价格下跌影响，公司二季度业绩略有下滑。二季度实现营收16.2亿元，同比增长19.95%；归母净利润6.49亿元，同比增长25.27%，环比下降2%。公司预计2018年1-9月份净利润16.6-18.8亿元，同比增长9.32%-23.81%。 主营产品量价齐升锂价有望止跌回温：受益于公司产销量及售价的提高，上半年锂精矿销售收入11.51亿元，同比增长23.32%，毛利率提升3.29pct至76.16%；锂化合物及衍生物销售收入21.38亿元，同比增长44.4%，毛利率提升4.62pct至70.58%；产品综合毛利率为72.54%。二季度以来下游正极厂商在补贴新政实施前积极去库存，同时上游锂盐厂开工率不减，锂盐供应呈现小幅过剩局面，导致国内碳酸锂价格下跌。下半年锂电将迎来传统旺季，同时新政过渡期结束后高续航新车型市场表现值得期待，后续锂盐价格有望止跌回温。 产能扩张稳步有序资源布局持续推进：公司泰利森锂矿目前产能74万吨，二期60万吨将于19年二季度投产，并计划三期60万吨继续扩产；锂盐方面澳洲2.4万吨氢氧化锂和
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W股齐：
不停的发这些无聊不无聊
djyyh：
越吹越跌