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卫宁健康(300253)
研报日期：2018-09-03 卫宁健康(300253) 营收增速快于利润增速，基本符合预期 公司2018H 营收增速30%，归母净利润预期40%，基本达到市场预期。其中核心业务软件销售及技术服务收入同比增长达37.61%，但因硬件销售收入同比增长仅10.9%，拉低了总体收入增速。 毛利率下半年大概率回升。公司毛利率50%，相比去年下滑了2个点，主要是因为上半年一般会确认较多低毛利业务。预计随着下半年高毛利业务逐步确认，总体毛利率会逐渐回升至正常水平。 创新业务进入收获期。公司卫宁科技、云医云药等创新业务自2014 年以来持续投入，商业模式逐渐成形。纳里健康、“身边医生”两家公司上半年营收合计2200 余万元，同比增长超过290%；其中平台建设类收入合计约为1000 万元，同比增长超过230%；平台运营类收入合计约为1200 余万元，同比增长超过350%。我们认为建设+平台的模式已经全面打通，2018-2019 年将成为业务爆发期。 医疗信息化市场需求旺盛。结合近期创业软件、医惠科技等同类公司的半年报，龙头增速约为30-40%区间，医疗信息化行业需求仍然方兴未艾；卫宁2018 年在手订单充足，仍然保持40%左右增速，可作侧面验证。 估值进入合理区间。我们维持2018/2019 年营收分别为15.7/20.4亿元，净利润分别为3.1/4.2 亿元的预测。对应2018 市
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一切畅通无阻：
今年就炒正宗的独角兽，不是独角兽概念，指数想上涨必拉大盘子的独角兽科技公司，全球的指数上涨，都是些知名品牌独角兽科技公司带动，，如：苹果，特斯拉，阿里，腾讯，亚马逊，小米集团，药明康德，，工业富联，，三六零