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平治信息(300571)
研报日期：2018-09-03 平治信息(300571) 公司公告：与天宸网络（全权经营VIVO官方商城）签订协议，平治将采用预装模式，向VIVO部分用户提供移动阅读服务，根据收入进行分成。 预装是平治渠道拓展上的重大突破，打开新空间，或推动公司第三次起飞。 根据IDC数据，18Q2中国手机厂商华为、OPPO、ViVO，小米合计市占率达80.2%，其中VIVO出货量达0.199亿，同比增长24.3%，市占率同比提升4.6pcpts到19.0%。 16年，公司采用多团队并行的”百足模式“开展自有阅读运营，实现第一次飞跃。17年下半年，开始推广CPS模式，与众多公众号合作，截至2018年6月底，加入公司CPS模式的自媒体近30万家。本次与VIVO签订白牌预装协议，打开了新的流量资源，或推动公司第三次起飞。 公司业绩表现优异，18H1净利润同比增长119%，业绩强劲增长验证我们的判断！ 18H1平治实现营收4.66亿，YoY11.21%，归母净利润1.1亿，YoY118.71%。公司净利润增长主要系CPS模式为新的增长点，自有阅读平台推广费用减少（渠道更多以CPS模式合作），加大与电信运营商移动阅读合作。 公司营收增速降低（11.21%），同时毛利率提升较快（公司18H1整体毛利率46.9%，同比上升23.3pcpts），是因为收入结构发生了变化：1）CPS模式，营收只计
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顺势70：
此时不建仓，等待何时！